機(jī)電-2011年1-6月份我國機(jī)電外貿(mào)形勢綜述分析_研究報告

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【出版日期】 2011年7月【報告頁碼】 380頁【圖表數(shù)量】 200個

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一、機(jī)電外貿(mào)運行總體情況和全年預(yù)測

（一）總體情況：機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易增幅略低于總體貿(mào)易

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2011年1～5月，我國全商品進(jìn)出口總值14017.9億美元，同比增長27.4%（下同）。其中，出口7123.8億美元，增長25.5%；進(jìn)口6894.1億美元，增長29.4%；貿(mào)易順差229.6億美元，比2010年同期減少35.1%。

同期，機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總值達(dá)到7050.2億美元，占全商品貿(mào)易總額的50.3%，同比增長20.7%。其中，出口4077.1億美元，占全商品出口額的57.2%，同比增長20.9%；進(jìn)口2973.1億美元，占全商品進(jìn)口額的43.1%，同比增長20.6%；機(jī)電產(chǎn)品順差1104億美元，比上年同期增長21.7%。

2010年5月至2011年5月這13個月間，我國外貿(mào)總體出口平均增幅為28.8%，機(jī)電產(chǎn)品出口平均增幅為25.3%，低于總體出口3.5個百分點；外貿(mào)總體進(jìn)口增幅為30.2%，機(jī)電為25.5%，低4.7個百分點。增速較低的原因主要是：多年快速增長導(dǎo)致基數(shù)較大；金融危機(jī)影響未消，國際市場需求從生活必需品開始恢復(fù)，國際市場消化我機(jī)電產(chǎn)品新增供給尚需一段時間；機(jī)電產(chǎn)品尚未形成新的增長點。

（二）主要特點

1．整體進(jìn)出口保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，重點機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口持續(xù)增長，出口增速略快于進(jìn)口

1～5月，中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會重點跟蹤的45類機(jī)電產(chǎn)品出口額共占我國機(jī)電出口總額的82.8%，42項商品出口實現(xiàn)增長，其中18項增幅超過30%，4項增幅超過50%。我國裝備制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度的不斷加快、新興市場需求旺盛以及歐美傳統(tǒng)市場的回暖好于預(yù)期均是拉動當(dāng)前出口的主要因素。

具體來看，自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備出口額694.3億美元，同比增長6%。其中，占比逾50%的筆記本電腦（360.1億美元）增長7%；通信設(shè)備及零件出口493.4億美元，增長35%，其中手機(jī)（212.9億美元）增長32%；電子元器件出口359億美元，增長29%；家電和消費類電子產(chǎn)品（343.7億美元）也有16%的增長，其中空調(diào)增長43%，電冰箱增長19%，彩電增長2%，攝像機(jī)增長2%。

機(jī)械類產(chǎn)品出口也有較好表現(xiàn)。1～5月，我汽車及零部件出口159.7億美元，同比增長33%，其中整車（包括成套散件）出口35.9億美元，同比增長49%；機(jī)械基礎(chǔ)件（152.9億美元）增長28%；起重及工程用機(jī)械類產(chǎn)品出口111.7億美元，增長32%；照明器材及零件（62億美元）增長15%；船舶和零部件出口175.7億美元，同比增長7%。機(jī)械類產(chǎn)品顯現(xiàn)普漲態(tài)勢，反映出隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)向好，我國優(yōu)勢出口產(chǎn)業(yè)的外部市場需求較旺。

1～5月，重點機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口保持平穩(wěn)上升，機(jī)電商會重點跟蹤的45類進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品（其進(jìn)口共占我國機(jī)電出口總額的80%）中，40項商品進(jìn)口實現(xiàn)增長，其中18項增幅在30%以上，9項增幅超出50%。進(jìn)口的良好表現(xiàn)主要歸因于國內(nèi)市場需求穩(wěn)定以及國內(nèi)進(jìn)口促進(jìn)政策的推動作用。

電子元器件是我進(jìn)口第一大類機(jī)電產(chǎn)品，進(jìn)口額865.9億美元，同比增長達(dá)14%；自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備（213.4億美元）小幅增長6%，比上年同期58%的增速明顯放緩；電工器材（234.2億美元）增長24 %，通信設(shè)備及零件（81.3億美元）增長23%，以上四大電子類產(chǎn)品共占我進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品總額的47.6%。此外，汽車及關(guān)鍵件、零部件以285.1億美元的進(jìn)口額領(lǐng)跑機(jī)械類產(chǎn)品的進(jìn)口，增長27%，增幅較上年同期（147%）有大幅下降。隨著國家刺激政策退出以及部分中心城市限車政策的出臺，2011年我國汽車市場發(fā)展將趨于平緩。其他重點產(chǎn)品中，除航空航天器及其零件（同比下降2%）、照明器材及零件（同比下降30%）外，絕大多數(shù)產(chǎn)品均有不同程度的增長。

2、從貿(mào)易方式上看，機(jī)電產(chǎn)品出口中加工貿(mào)易占比超過六成，進(jìn)口中一般貿(mào)易與加工貿(mào)易各占四成；以一般貿(mào)易方式進(jìn)出口的機(jī)電產(chǎn)品增速明顯快于加工貿(mào)易

1～5月，機(jī)電產(chǎn)品一般貿(mào)易進(jìn)出口均呈增長態(tài)勢，出口增幅更大。一般貿(mào)易出口額1334.4億美元，增長31.1%，占比32.7%；進(jìn)口額1210.5億美元，增長28.7%，占比為40.7%。

與一般貿(mào)易類似，同期加工貿(mào)易出口比進(jìn)口增長更快。加工貿(mào)易出口額2476.8億美元，增長15.6%，占比60.8%；進(jìn)口額1180.6億美元，增長10.4%，所占比重為39.7%。

從其他貿(mào)易方式來看，保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物出口120.2億美元，增長36.8%，進(jìn)口252.6億美元，增長32.8%；外資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備、物品76.8億美元，增長41.2%。

值得關(guān)注的是，加工貿(mào)易從沿海向內(nèi)地轉(zhuǎn)移趨勢日益明顯。沿海省市如江蘇、浙江、福建等加工貿(mào)易出口增速較2010年同期放緩，湖南、江西、重慶等內(nèi)陸省份出口增速則明顯加快。從數(shù)據(jù)上看，1～5月，江蘇加工貿(mào)易出口增長14.1%，浙江增長5.8%，福建增長12.6%，上年同期上述三省增幅均在40%以上；另一方面，湖南加工貿(mào)易出口增速達(dá)68%，江西增長近1.27倍，重慶增長更是達(dá)到4.69倍，上述內(nèi)陸省市增幅均比上年同期進(jìn)一步擴(kuò)大。

3．對北美出口增幅超過歐洲，拉美出口增勢強(qiáng)勁；自歐洲進(jìn)口增幅超過北美；國際市場份額繼續(xù)提升

2011年1～5月，我機(jī)電產(chǎn)品對亞洲、歐洲和北美洲三個重點市場出口占比分別為48%、22.2%和18.9%，總計達(dá)到89.1%。其中，對亞洲出口增幅最大，達(dá)24.3%，對北美洲增長18.2%，對歐洲出口也有15.1%的增幅；同期對拉美的出口表現(xiàn)也較為突出，增長31.1%，對非洲增速較緩，為6.7%。機(jī)電產(chǎn)品出口的前十大市場分別是：歐盟（806.5億美元）、中國香港（752.1億美元）、美國（721.8億美元）、東盟（335.7億美元）、日本（267.9億美元）、韓國、印度、中國臺灣、澳大利亞和巴西，總計占比達(dá)83.4%。

從進(jìn)口來源地看，自亞、歐、北美進(jìn)口總計占比98.6%：其中，亞洲以占比71.%的比重列我機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口地區(qū)的首位，進(jìn)口額同比增長17.4%；自歐洲進(jìn)口占比20.3%，進(jìn)口額增長34.7%；自北美洲進(jìn)口占比7.3%，進(jìn)口額增長17.2%；同期，自拉美進(jìn)口增長14.2%，大洋洲、非洲進(jìn)口分別增長24.8%和18.4%。我進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品前十大來源地分別為：歐盟（559.1億美元）、日本（530.5億美元）、中國（418.1億美元，屬“國貨復(fù)進(jìn)口”）、韓國（326.4億美元）、東盟（370.8億美元）、中國臺灣（353.6億美元）、美國、瑞士、墨西哥和中國香港，總計占比達(dá)到98%。

自4月開始，日本大地震對日本出口影響開始顯現(xiàn)，從我國自日本進(jìn)口重點機(jī)電產(chǎn)品來看，環(huán)比均出現(xiàn)不同程度下降，其中，電工器材4、5月單月出口增速放緩至4.1%和3.8%（3月增長12.2%），電子元器件4、5月增速大幅下降至2.4%和5.7%（3月增長15.8%），汽車類產(chǎn)品受影響較為嚴(yán)重，4、5月單月出現(xiàn)4.5%和8.2%的降幅。

4．機(jī)電產(chǎn)品順差呈增長態(tài)勢。1～5月機(jī)電產(chǎn)品順差1104億美元，是我國外貿(mào)總順差的4.8倍，在外貿(mào)總體順差大幅下降的情況下，機(jī)電產(chǎn)品順差仍然保持21.7%的增幅。月度順差近兩個月都在250億美元以上，而且呈逐步增長態(tài)勢。

（三）下半年預(yù)測

據(jù)機(jī)電商會調(diào)研顯示，2011年下半年出口形勢總體比較樂觀，但企業(yè)預(yù)期分化明顯。雖然面臨經(jīng)營成本上升、利潤受擠壓的不利情況，66%的受調(diào)查機(jī)電企業(yè)仍然表示2011年出口將保持增長態(tài)勢（其中52%預(yù)計增幅在20%以上，28%預(yù)計增幅為10%～20%，20%預(yù)計增幅在10%以內(nèi)）。另有16%企業(yè)預(yù)計全年出口額與2010年基本持平，18%企業(yè)預(yù)計出口額將有不同程度下降。

廣交會對企業(yè)的調(diào)研顯示，2011年機(jī)電產(chǎn)品對歐美市場出口預(yù)計增長5%～15%，對中東市場出口預(yù)計增長15%～30%，對金磚國家增長15%～40%。

預(yù)計下半年機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口增速在15%左右，全年來看，機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口額增長17%左右，我機(jī)電順差額將超過2010年的2700億美元，有可能達(dá)到3000億美元。

二、企業(yè)面臨綜合成本上升的挑戰(zhàn)

（一）原材料價格大幅上漲。例如，銅、玻纖布價格上漲拉動印刷電路價格持續(xù)上漲并帶動電子信息產(chǎn)品的多數(shù)部件價格上漲。液晶屏、鋼材等價格上漲造成家電生產(chǎn)成本上揚(yáng)。

（二）勞動力成本上升。2010年我國30個省份上漲了最低工資標(biāo)準(zhǔn)，2011年又有13個省份上漲了工資。很多企業(yè)反映，除一線勞動力成本上升外，包括管理人員、市場人員、研發(fā)人員、設(shè)計人員等在內(nèi)的企業(yè)綜合人員成本也呈上升態(tài)勢。同時自2010年開始的招工難等問題尚未得到緩解，企業(yè)普遍反映短期內(nèi)用工難問題依舊是困擾企業(yè)產(chǎn)能的重要因素。以上兩方面加上人民幣升值等因素，削弱了中國產(chǎn)品的價格優(yōu)勢，訂單向周邊地區(qū)轉(zhuǎn)移問題亟待重視。

（三）融資難、電價上漲及限電措施對企業(yè)壓力越來越大。2010年年底以來，央行為控制通脹連續(xù)加息，進(jìn)一步加大了企業(yè)的融資成本，中小出口企業(yè)的融資難問題更加突出。同時電力供應(yīng)緊張、電價上漲也造成較大的成本壓力。

（四）企業(yè)盈利下降，考驗中國企業(yè)的長期競爭力。面對不斷上漲的成本壓力，我企業(yè)雖然以提高價格來降低損失，但產(chǎn)品提價后的盈利并不能完全彌補(bǔ)由此帶來的損失。企業(yè)盈利下降，對于企業(yè)長遠(yuǎn)的調(diào)整結(jié)構(gòu)、研發(fā)創(chuàng)新等均為不利。從2010年下半年到2011年上半年，人民幣一直處于單邊升值行情中，升值幅度超過5%。成套工程項目一般建設(shè)周期較長，人民幣升值給我企業(yè)的在執(zhí)行項目造成較大的匯損。同時，人民幣升值還導(dǎo)致我企業(yè)新接洽海外項目的報價水平較以前有所提高，與歐美競爭對手的價格差距正不斷縮小。

三、有關(guān)建議

（一）加強(qiáng)對大宗原材料的價格監(jiān)測和預(yù)警。本輪以銅為代表的原材料價格上漲給機(jī)電企業(yè)、尤其是高新技術(shù)出口企業(yè)帶來巨大的成本壓力，建議政府及相關(guān)部門加強(qiáng)對上游原材料的價格監(jiān)測和預(yù)警，幫助企業(yè)提高抗風(fēng)險能力。

（二）加大對節(jié)能環(huán)保新產(chǎn)品的支持力度。節(jié)能環(huán)保新產(chǎn)品符合市場潮流，附加值和利潤率相對較高，出口企業(yè)正在積極開發(fā)新品，建議政府能從研發(fā)、融資、退稅、營銷等環(huán)節(jié)加大支持力度。

（三）維持信貸支持政策的常態(tài)化。當(dāng)前，一要解決外匯頭寸緊張的問題，保證國內(nèi)融資的足額供應(yīng)；二要在擔(dān)保問題上體現(xiàn)靈活性，借鑒國際慣例，接受項目擔(dān)保等非主權(quán)和銀行擔(dān)保方式。

（四）加強(qiáng)出口行業(yè)自律。在當(dāng)前經(jīng)營成本上升的情況下，部分競爭激烈、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、對外議價能力弱的行業(yè)對遏制低價競銷的呼聲更高，建議充分發(fā)揮行業(yè)組織作用加強(qiáng)出口行業(yè)自律。

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